Cómo conectar Outlook para GoldMine

GoldMine es un programa informático realizado por FrontRange Solutions que se utiliza para la gestión de relaciones con clientes ( CRM ) . Permite a las empresas para organizar la actividad de ventas , ingresos , campañas de marketing y comunicación con el cliente . Cuenta con servicios de integración con diversos programas, como Microsoft Outlook. Al sincronizar GoldMine con Outlook, puede acceder a toda su información de contacto de GoldMine cuando usted va a enviar por correo electrónico a un cliente de Outlook. Esta herramienta proporciona una historia completa de correo electrónico para todos sus contactos , el aumento de su productividad y capacidad de comunicarse
. Cosas que necesitará
informáticos
Instrucciones
1

En GoldMine , haga clic en "Archivo ". Haga clic en " Sincronizar ". Seleccione " Sincronizar con Outlook. " Esto inicia el Asistente para sincronización GoldMine Outlook.
2

Seleccione " Iniciar una nueva sesión. " Haga clic en " Siguiente".
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Seleccione " enviar y recuperar : . Hacia /Desde Outlook " Esto garantiza que la información será ir en ambos sentidos . También puede optar por seleccionar " Sólo Enviar : Para Outlook desde Goldmine " o " recuperar sólo : . Para Goldmine desde Outlook "
4

Haga clic en " Avanzado" para cambiar la configuración avanzada . Haga clic en cada pestaña para hacer cambios, como el intervalo de fechas del calendario de importación desde Outlook, la asignación de campos y las carpetas de GoldMine específicos para colocar los contactos, calendarios y tareas. Los ajustes predeterminados se establecerán , pero puedes ir en hacer cambios manualmente . Haga clic en " Aceptar". Haga clic en " Siguiente" para seguir adelante.
5

En el cuadro de diálogo " Selección de registros " , especifique los contactos para enviar a Outlook. Introduzca una fecha de corte y seleccione " Todos los contactos Registros cambiado desde Fecha de Corte . " También puede optar por enviar sólo los contactos que pertenecen a un grupo o filtro específico .
6

Haga clic en " Siguiente". En el cuadro de diálogo " Calendario Selección del usuario" , seleccione los calendarios para transferir a Outlook . Haga clic en " Siguiente". El " listo para sincronizar " aparece el cuadro .
7

Introduzca un nombre para guardar el perfil . Haga clic en " Finalizar".