Cómo importar archivos OFX a Microsoft Excel

OFX (acrónimo de Open Financial Exchange) es un formato de archivo que se utiliza para almacenar información financiera y bancaria (como extractos bancarios, actividad de la cuenta e historial de transacciones). La gran mayoría de las instituciones bancarias ofrecen a los clientes la posibilidad de descargar archivos OFX de su actividad bancaria para su análisis en software financiero y de preparación de impuestos. Aunque Microsoft Excel no admite la importación de archivos OFX listos para usar, aún puede abrir el archivo ya que los datos se almacenan como XML. Excel puede leer de forma nativa cualquier archivo XML y analizará automáticamente el archivo en un formato fácil de leer.

Paso 1

Inicie Excel, haga clic en "Archivo" y seleccione "Abrir".

Paso 2

Haz clic en el menú desplegable "Todos los archivos de Excel" y selecciona "Todos los archivos".

Paso 3

Navegue hasta la ubicación de su archivo OFX, seleccione el archivo y haga clic en "Abrir". Aparecerá un aviso de Excel que informa que el archivo OFX tiene un formato diferente. Simplemente haga clic en "Sí" para continuar.

Paso 4

Seleccione "Como una tabla XML" y luego haga clic en "Aceptar". Un aviso de Excel indica que no existe un esquema para la tabla, pero que Excel generará uno para usted en función de los datos. Simplemente haga clic en "Aceptar" para continuar.

Consejo

Algunos archivos OFX contienen información adicional que impide que el archivo se importe correctamente a Excel. Si su archivo no se muestra correctamente, abra el archivo OFX con el Bloc de notas u otro editor de texto. Elimine todo lo que aparezca antes de la etiqueta y luego coloque directamente antes de la etiqueta . Esto identifica a Excel que los datos se almacenan en un formato XML estándar y garantiza que los datos se importarán de manera uniforme cuando los abra en Excel.

Los archivos OFX contienen una gran cantidad de información relacionada con sus actividades financieras. Dependiendo de su institución financiera, las etiquetas de las columnas de datos pueden no ser las más fáciles de usar. Es una buena idea revisar los datos y etiquetar cada columna con un nombre más intuitivo. Una vez que haya configurado su archivo en Excel, asegúrese de guardarlo como un documento de Excel. Si necesita incluir datos de futuros archivos OFX, simplemente ábralos en Excel y luego copie y pegue los datos en su documento maestro de Excel.